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恒大物业引入235亿港元战投为上市做准备

2020-08-14 18:51:48 来源:新 责任编辑:31 字体:

本报记者 陈婷 赵毅 深圳报道

8月13日晚间,中国恒大(3333.HK)发布公告称,旗下物业管理业务将引入14家战略投资者,将以合计235亿港元的对价持有目标公司(Mangrove 3, Ltd.)28.061%股权,中国恒大仍持有71.939%。

受此消息影响,中国恒大14日早盘高开高走,截至14日午间收盘,中国恒大报22.7港元/股,涨幅为5.58%,市值为2965亿港元。

公告显示,此次拟引入的战略投资者阵容豪华,包括中信资本、光大控股等大型央企,腾讯、周大福等知名企业,以及云峰基金、红杉资本等顶级投资基金。值得注意的是,中国恒大此次战投中还有一位独立第三方陈凯韵(华人置业大股东),其本次认购恒大物业5.37%股份,支付对价为45亿港元,是此次认购比例最高的投资者。

分析人士认为,中国恒大此次引战获得马云、马化腾等大佬力撑,充分显示恒大物业的巨大发展潜力。

中国恒大方面表示,因目标公司于交割后仍将维持为中国恒大的子公司,因此集团预期将不会就出售事项录得实际收益或亏损。此外,本次融资为集团物业管理业务引进一批卓有声誉的战略投资者,将会提升集团物业管理业务的企业形象、专业水平以及支持其成长和发展。

公告披露,中国恒大拟将出售事项所得款项用于集团日常运营用途。截至2019年末,恒大物业实现税前利润约为12.34亿元(人民币,下同),截至2020年6月30日,恒大物业未经审核净资产总值为27.73亿元。而据中国恒大2019年年报数据,恒大物业管理收入达43.8亿元,较2018年上升7.6%。

不过,上述交易存在先决条件,是否完全顺利交割或存不确定性。

公告显示,先决条件包括由相关的买方或其代表完成对集团公司在所有重大方面的业务、法律、财务及其他情况的尽职调查,并达到令买方合理满意的程度。其次,在相关的投资协议日期和交割日,保证人的相关保证在所有重大方面真实及准确,以及目标集团完成重组,且其业务、资产或营运没有出现重大不利影响的事件或涉及重大诉讼。

除先决条件外,买方也具有回购权。在有关事项非由买方违反其在投资协议项下义务造成的情况下,若在交割日(暂定为2020年8月20日)的第二周年日或之前目标公司未能完成上市,以及保证人重大违反投资协议项下某些特定条款,且在买方书面通知保证人该等违约后30日内没有对违约进行有效补救的,买方有权要求中国恒大和卖方共同连带地以买方支付的原始对价加年利息10%回购买方所持有的全部或部分目标公司股权。

值得一提的是,7月31日,中国恒大曾发布公告称,正考虑分拆旗下物业管理服务及相关增值服务业务在香港联交所独立上市。中国恒大物业运营主体——金碧物业公布的数据显示,公司员工近7万人,在管项目超1200个,合约管理面积约5亿平方米。

克而瑞数据显示,截至2019年末,中国恒大物业板块金碧物业在管面积达3.52亿平方米,排名第四,仅次于万科物业、碧桂园服务和彩生活。

从物业企业在资本市场的表现来看,克而瑞物管研究数据显示,截至2019年末,24家上市物业服务企业市值总额2355.9亿元,多数企业市盈率超20倍,拥有较高估值。2020年,在整体市场受新冠肺炎疫情影响表现不尽如人意的背景下,物业板块平均涨幅达37%。

(编辑:赵毅 校对:颜京宁)

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