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CADAS:欧洲两大包价旅游集团观察

2019-07-11 22:24:31 来源:新 责任编辑: 字体:

  CADAS分析师团队是民航资源网专注于行业趋势研究、市场观察的研究团队。团队依托民航资源网第一时间掌握全球航空业资讯,借助飞常准(VariFlight)大数据挖掘航空数据背后的秘密。汇聚各方力量为行业上下游企业、个人客户提供服务。

  2018年受夏季炎热的天气影响,途易集团欧洲市场需求下滑,而北非、土耳其市场的度假需求有所复苏。未来途易有望利用波音737 Max开拓包括德国、佛得角、埃及南部和中东等远程航线%的增长。

  2018财年,途易集团收益增长6.3%,达197亿欧元;EBITA连续4年保持两位数增长,达12.22亿欧元。增幅达10.9%。途易集团采取旅游全要素覆盖的经营模式,主要包括度假产品和航空业务两大板块,其中度假产品又包括酒店度假、游轮、目的地服务三类,这也是它区别于竞争对手的重要优势。2018财年度假产品拉动公司业绩,占总收入的70%。

  与途易集团不同,托马斯·库克自有的酒店和飞机都比较少,缺乏一定的竞争优势。除途易外,托马斯·库克的市场地位正在被逐渐崛起的Jet2 Holidays取代。目前,Jet2已经超过托马斯·库克成为英国第二大旅游运营商。

  2018年,托马斯·库克机队规模增至100架,是欧洲第11大航空集团。英国、北欧地区使用全空客机队,德国地区使用全波音机队。目前托马斯·库克航空机队中还有2架757-300。计划在2019年第一季度淘汰机队中的波音757飞机,并引进A321。近期,托马斯库克停止了与破产的德国小星球航空公司的合作,并宣布与波罗的海、LIAT航空达成联营协议,扩大在加勒比、波罗的海区域的航线网络。

  但得益于机票价格的改善,托马斯·库克中短程航线,尤其埃及、土耳其市场,预订量增长了14%;长途航线预订量,尤其是飞往美国和加勒比海的航线%的座位为直销或由第三方代理机构销售,45%作为集团旅游产品销售。航空业务总收益达33亿英镑,同比增长9.5%。

  2018年夏季欧洲持续炎热的天气无疑对途易、托马斯库克旅游包机航空公司产生较大的影响。同时,欧洲低成本航空正不断蚕食包机航空的市场份额。相较于低成本航空,包机航空在灵活性方面缺乏一定的竞争优势。

  同样,受天气影响,2018财年托马斯·库克旅游业务预定量下滑3%,运营利润降至2.5亿英镑,债务从去年的4000万英镑飙升至3.89亿英镑。此外,据统计2018年欧洲共计产生了1910万分钟的延误,较2017年增长105%,其中因空域容量造成的延误占比60.4%。因此,拥挤的欧洲空中交通管理系统也导致旗下航空公司的成本大幅增加。

  此外,途易集团正在对其机队进行更新,其中波音787、737 MAX航程更长、油耗更低,是飞往长途旅行目的地的关键差异化因素。自2013年以来,途易共订购了70架波音737 MAX飞机,第一架737 MAX 8于2018年1月交付,旨在取代目前现役机型。

  途易集团所有的成员航空公司都统一加上“fly”,强调对品牌的统一管理。由于机票是包价旅游中的重要要素之一,途易通过合作和收购航空公司可以掌控机票资源,控制机票成本。此外,可以灵活地调整航线以适应各旅游目的地的淡旺季客流变化。其旗下航空公司的航线小时以内的中短途航线为主,目的地集中于地中海及加勒比海等热门度假地区。途易最主要的两大航空品牌:位于德国的途易飞,主要经营定期及包机航班,约60%的航班座位采取直销;30%作为途易假期旅游产品的一部分;10%则通过其它代理机构销售。而英国途易飞则是欧洲上最大的包机航空公司之一,提供由英国飞往欧洲、非洲、亚洲和北美洲的定期和包机航班,也是欧洲第一家营运波音787的包机航空公司。

  近年来,欧洲低成本航空然逐渐开始通过他们的网站或与第三方供应商合作,提供如酒店、汽车租赁等包价旅游服务:2018财年瑞安航空5%的辅助收益来自于第三旅游服务供应商的线上销售;易捷宣布加大对其假期产品“easyJet Holiday”的投资计划;威兹航空的“Wizz Tour”收益达1800万欧元。除低成本航空外,欧洲包价旅游运营商还面临来自在线旅游企业的竞争压力,越来越多的消费者开始转向使用在线预订服务,而不再购买传统的打包度假产品。此外,虽然途易、托马斯·库克在欧洲几个市场都有经营业务,但英国是其业务的关键部分。因此,无论英国能够顺利完成脱欧程序,都要确保脱欧对其英国旅游业务造成尽可能小的影响。随着全球经济形势持续走低,欧洲航空市场各大小企业之间的整合,拥有航空业务的传统旅游企业未来会继续面临很多挑战。

  途易集团与德国Intro Group签署出售协议,将旗下科西嘉航空售出。售出结果将于今年1月中旬公布。目前科西嘉航空的机队由4架A330和3架波音747-400组成。收购后,Intro Group计划将科西嘉航空的机队规模翻倍,并将A330neo作为主要机型。

  集团旗下拥有6家航空公司、140架飞机、200多家酒店、7艘邮轮、37家地接社以及1800个旅行社门店。作为欧洲包价旅游市场的领头企业,其度假产品线个国家。目前,途易主要通过线下门店销售度假产品,并为其航班和酒店输送客源。

  此前,曾有建议提出通过集团旗下航空业务可为公司带来11亿英镑的收益,解决当前的财务危机。但鉴于2018财年的经营表现,航空业务是其优势所在,暂没有出售计划。

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